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华兴资本赴港IPO:阿里 or not 阿里,这是个问题

原标题:华兴资本赴港IPO:阿里 or not 阿里,这是个问题

原标题:华兴资本明日在港正式公开发售 最高募资4.33亿美元

原标题:华兴资本回应引蚂蚁金服为基石投资者:仅为财务投资 无任何战略条件 |新京报财讯

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  今天(9月13日),华兴资本正式启动在港公开发售。

题图为华兴资本创始人兼CEO包凡,源自视觉中国。

来自华兴资本方面的资料显示,该公司此次IPO全球发售的股份数为8500.8万股,其中10%为香港公开发售股份、90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8~34.8港元/股。若加上“绿鞋”计划,最高募集资金为3.96亿~4.33亿美元。

新京报快讯(记者 杨砺)9月13日,华兴资本控股有限公司(01911.HK,下称华兴资本)确定香港首次公开募股(IPO)计划。

在帮滴滴、美团、京东、腾讯等多家互联网巨头完成了融资或并购的生意后,华兴资本这家新经济领域最出名的财务顾问也要上市了。

在之前华兴资本公布的招股书中可以看到,2017年,该公司经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%。2018年一季度调整后收入为9292万美元、同比上涨1.75倍。净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务的成长,今年一季度经调整后净利润达3567万美元,同比增加4.22倍。

销售文件显示,华兴建议招股价范围每股31.8港元至34.8港元,最多募资约30亿港元(约合3.77亿美元)。

9月13日,华兴资本于香港举行IPO发布会。据界面报道,华兴资本的每股发行价定为31.8港元至34.8港元,此次共发行8500万股股份,10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,约募资28亿港元。此次IPO承销商为高盛与工银国际。

而本月刚刚更新的招股书显示,2018上半年,华兴资本的整体营业收入由2017上半年的5420万美元增至1.08亿美元、同比增长100%,同期经营利润为2030万美元。

华兴资本计划发行股份约8500.8万股,占经扩大后总股本的15.5%。其中国际配售部分占本次发行比例90%,公开发售部分占10%。公司将于9月13日起开始路演,9月14日起在香港公开招股,9月20日定价,9月27日在香港交易所(00388.HK)挂牌上市。

华兴资本将于今天(9月14日)正式开启国际路演。具体上市时间大概率为9月26日或27日。

业内熟悉华兴资本的人都知道,这家公司最早是以FA(财务顾问)起家。自2005年成立以来,华兴资本从最开始的FA到精品投行,再扩展到如今的投行全业务覆盖,业务线也从天使投资一直到并购交易。目前,华兴资本的业务范围涵盖投资银行、投资管理、华菁证券等三大部分。

华兴资本此次选定的包括蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本在内的三位基石投资人引发关注。其中,支付宝(香港)控股有限公司是浙江蚂蚁金服的全资子公司,华兴资本招股书显示其此次参与公司IPO的认购总额为5000万美元。

值得一提的是,此次IPO的基石投资者目前已敲定三名,蚂蚁金服将通过支付宝(香港)控股有限公司认购5000万美元,亚洲对冲基金雪湖资本认购5000万美元,列支敦士登私人银行LGT认购2500万美元。

华兴资本方面提供的数据显示,目前其私募基金管理规模为41亿美元。

对此,华兴资本战略发展部主管项威13日在全球发售发布会上称,蚂蚁金服此次投资华兴资本也表明其认可华兴资本在中国新经济领域的影响力以及未来发展的背景。这只是简单地发生于公司IPO工程中的财务投资,其下没有附带任何战略条件。

听起来像VC,实际上是FA

近几个月来,多家私募股权基金“集体”赴境外市场上市。

他还称,公司一直与BATJ等大的互联网公司保持着良好的合作,未来也会探索跟蚂蚁金服作为独立平台、独立股股东结构的公司,在财富管理、互联网证券的其他领域探索深入的合作。

华兴资本递交招股书那天没有激起太大的水花,因为与它同天递交招股书的还有美团点评。美团是华兴的客户——华兴同时担任了自己与美团IPO的财务顾问。

端午前夕,国内主攻一级市场的私募基金基岩资本,正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了招股说明书;6月25日,港交所披露了华兴资本递交的A1申请;6月28日,瑞威资本也向港交所递交了招股说明书,一度引发市场热议。此外还有报道称,据不完全统计,近期有近十家私募机构不同程度地都表达了赴港上市的想法,“出海”意愿强烈。

9月9日,华兴资本在港交所更新招股书,更新的招股书显示,2018年上半年,华兴资本整体营业收入由2017年上半年的5420万美元增至1.08亿美元,同比增长100%,经营利润达到2030万美元。

在华兴的客户里,“big name”还有很多——京东、滴滴、腾讯等等,都是新经济领域中的巨头。作为一家深耕于新经济领域的“精品投行”,华兴资本参与过京东声势浩大的IPO,也促成过滴滴与快的的“世纪联姻”。

《每日经济新闻》记者从知情人士处获悉,华兴资本首批基石投资者已敲定,分别为蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)和雪湖资本(Snow Lake Funds),但三家机构的具体认购金额暂时不详。对此,华兴资本相关高管表示,蚂蚁金服这次对华兴IPO的投资,是对华兴资本在新经济领域影响力以及未来发展前景的认可,也从侧面印证了基石投资者的真实性。

这家服务新经济企业的投资银行和财务顾问机构主要有三块业务,包括投资银行业务、投资管理业务及A股持牌券商华菁证券。

虽然名叫“资本”,但翻翻招股书就知道,投行业务才是华兴的支柱,收入来自于交易费、顾问费、承销或经纪佣金。在此前递交的招股书中,华兴也展示出了对于投行业务的重视:公司表示计划将此次集资总额的40%用于进一步扩展投资银行业务。

而对于目前一二级市场整体环境均呈现巨大调整的背景,华兴新经济基金管理合伙人杜永波表示,“首先,整个资本市场周期性的调整是一个常态,也是一个企业必须面临经历的问题;其次对于华兴来说,选择投资标的标准和原则就是被投企业基本上都是所在领域头部企业,因为头部企业本身抗风险能力非常强。”

华兴资本业务主要分为投资银行、投资管理及与上海光线控股合资的境内券商华菁证券三部分。更新后的招股书显示,2018年上半年,华兴资本三大业务板块营收同比均出现约100%的增长。

2017年华兴资本总收入约为1.39亿美元,投行业务约占公司总收入的71%。

据了解,本次华兴资本IPO香港公开发行将于9月14日9时正式开始,9月19日结束,股票预计于9月27日在港交所正式上市。返回搜狐,查看更多

在经营活动现金流方面,截至2018年3月31日,经营活动现金流净额为2205万美元。公司表示,尽管年内外汇汇率变动较为明显,但对华兴影响相对较小,公司手握的现金及现金等价物数额达到1.96亿美元。

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华兴资本在2015年促成了美团与大众点评的合并,而华兴资本与合并后的美团点评在同一天递交了招股书,同时华兴资本还是美团的承销商之一。

2018年第一季度收入3880万美元,同比增长65.9%;投行收入2140万美元,同比增长43.8%。但从表中可知,从2015年到2017年,华兴资本的投行业务实际上呈现出下降的态势。

作者:杨砺返回搜狐,查看更多

同样,2017年的净利润也大幅缩水,从2016年的3183万美元跌到32000美元,几近亏损。

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原因或许来自大幅提高的“薪酬及福利开支”。华兴在招股书中表示,由于公司业务对人力资源需求极高,故人才吸纳及留任极其重要。2017年的薪酬及福利开支达到了1.014亿美元,占到当年总收入的72.7%。

除了业务与利润上面临的困境,华兴资本急着上市,还与其希望尽快扩大资产规模、保住旗下华菁证券的A股券商牌照有关。

阿里来了

在华兴的IPO进程中最值得玩味的是,基石投资者中出现了蚂蚁金服的身影,蚂蚁金服通过自己的全资子公司支付宝(香港)控股有限公司认购了5000万美元。

翻翻华兴此前参与的经典案例,无论是并购还是私募融资,都有种“避着阿里走”的感觉。

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腾讯、京东、滴滴……这一系列名字都是“非阿里系”,难免让人产生“站队”之感。

但在13日的发布会上,华兴资本顾问业务主管王力行表示,从历史来看或许会有一个所谓选边“站队”的印象:“但历史统计数据来看,(站队)可能是个错觉吧。”他表示,公司一直坚持始终保持中立。

在13日的发布会上,华兴资本战略发展部主管项威表示蚂蚁金服此次投资华兴资本表明其认可华兴资本在中国新经济领域的影响力以及未来发展的背景。他强调,这只是简单地发生于公司IPO中的财务投资,其下没有附带任何战略条件。

项威也说,公司一直为能够做一个独立而中立的投行感到骄傲。

港股市场“基石投资者”这一身份多是表明了大机构、大企业或者富豪们对该上市公司的基本面和发展前景的肯定。敲定了有份量的基石投资者,也会给市场带去很大的信心,可以帮助提振认购情况。

如今,华兴引来了阿里系旗下的“大将”,扭转了此前“站队”的印象。公司上下都强调,华兴坚持保持中立,未来是否会有与阿里的进一步合作也是未知数。

对华兴来讲,阿里 or not 阿里,这是个问题。返回搜狐,查看更多

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